Aperçu gratuit

Projet : portail client

Un portail client à votre nom, pour suivre les dossiers et échanger les documents

Vos clients se connectent, voient où en est leur dossier et déposent leurs documents au bon endroit. Vous arrêtez de chercher les pièces jointes dans votre boîte mail.

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Le problème

« Où en est mon dossier ? » et les pièces jointes perdues

Dès qu’une prestation demande des documents et plusieurs étapes, l’e-mail montre ses limites.

  • Les documents arrivent en vrac

    Pièces jointes trop lourdes, liens de transfert qui expirent, fichiers mal nommés : il faut tout trier à la main.

  • Les pièces manquantes

    Il manque toujours un document. On relance par e-mail, puis on cherche s’il est arrivé.

  • Les clients appellent pour savoir

    Ils ne savent pas où en est leur dossier, alors ils demandent. Et vous interrompez votre travail pour répondre.

  • Plusieurs versions du même document

    Le plan corrigé, puis recorrigé : laquelle est la bonne ?

  • Une image moins professionnelle

    Votre prestation est soignée, mais l’échange de documents passe par des outils grand public.

L’application

Ce que fait la première version

L’offre de base comprend la connexion de vos clients, un tableau de bord et une fonctionnalité métier : ici, le suivi des dossiers avec leurs documents.

  • L’espace du client

    Il se connecte et ne voit que ses dossiers : l’étape en cours, ce qui est fait, ce qui reste à faire.

  • Les documents

    Le client dépose ses pièces dans le bon dossier, vous y déposez les vôtres. Chacune est datée, rien ne se perd.

  • Les pièces attendues

    Pour chaque dossier, la liste de ce qu’il faut fournir, cochée au fur et à mesure.

  • L’espace administrateur

    Tous les clients et tous les dossiers, les étapes à faire avancer, les comptes à créer.

  • Le tableau de bord

    Les dossiers en cours, ceux qui attendent une pièce du client, ceux qui attendent une action de votre part.

Exemple, entreprise fictive

Un dossier au bureau d’études Kerlann

Le bureau d’études Kerlann est une entreprise fictive d’études thermiques, inventée pour cet exemple. Voici comment un dossier y passerait par le portail.

  1. L’ouverture

    Yann crée le dossier d’un nouveau client. Le client reçoit son accès et voit la liste des pièces à fournir : plans, photos des menuiseries, factures d’énergie.

  2. Le dépôt

    Le soir, le client photographie ses factures et les dépose depuis son téléphone. Les plans suivent le lendemain.

  3. L’étude

    Le tableau de bord montre à Yann que le dossier est complet. Il passe l’étape à « étude en cours » : le client le voit sans avoir à appeler.

  4. Le rendu

    Yann dépose le rapport dans le dossier. Le client le télécharge, il n’y a qu’une version.

  5. Six mois plus tard

    Le client a perdu son rapport. Il le retrouve dans son espace, sans écrire au bureau d’études.

Au quotidien

Ce qui change avec vos clients

  • Des dossiers complets plus vite

    Le client voit ce qui manque et le dépose au bon endroit.

  • Moins d’appels pour savoir

    L’étape en cours est visible à tout moment.

  • Une seule version des documents

    Tout est daté et rangé dans le dossier.

  • Une image plus professionnelle

    Un espace à votre nom, à vos couleurs, sur votre domaine.

  • Des documents retrouvés des années après

    Pour vous comme pour vos clients.

Comparaison honnête

Dossier partagé, outil du marché ou portail sur mesure ?

Je n’ai aucun lien avec ces éditeurs, et leurs offres évoluent : vérifiez-les sur leur site. Pour beaucoup d’entreprises, un dossier partagé suffit.

  • Un outil existant suffit

    Un dossier partagé sur Google Drive ou Dropbox règle déjà l’échange de fichiers. Des CRM comme Teamleader intègrent un portail client, et des outils no-code comme Softr en assemblent un, par abonnement.

    • Vous échangez surtout des fichiers, sans étapes à suivre
    • Vous utilisez déjà un CRM qui propose un portail
    • Vous avez peu de clients en même temps

  • Le sur mesure vaut le coup

    Vos dossiers suivent des étapes précises, avec des pièces attendues à chacune. Le portail les reprend, à votre nom, sans abonnement par client.

    • Vos clients doivent suivre un parcours, pas seulement déposer des fichiers
    • Vous voulez un espace à votre image, sur votre domaine
    • Vous voulez être propriétaire du code et des données

Les documents de vos clients restent sur un serveur en France, à votre nom.

ComeUp

Comment ça se passe

Tout se passe sur ComeUp, de la commande à la livraison. Vous ne connaissez pas encore la plateforme ? Voici ce que ça change pour vous.

Pas d’appel, pas de visio : ça va plus vite

Pas de créneau à trouver, pas de réunion à caler : la commande démarre dès que vos réponses sont là.

  1. Le prix est connu avant de commander

    Pas de rendez-vous commercial, pas de devis à attendre, pas de négociation : vous choisissez vos options sur ma fiche (pages, fonctionnalités, délai), et le total s’affiche avant de commander.

  2. Le paiement est sécurisé

    Vous payez sur ComeUp. L’argent reste chez la plateforme jusqu’à ce que vous validiez votre livraison : il ne m’est versé qu’à ce moment-là.

  3. Vous n’êtes jamais interrompu

    Sur un chantier, en boutique, en clientèle : vous répondez quand vous avez cinq minutes, le soir ou entre deux rendez-vous.

  4. Tout est écrit, rien ne se perd

    Ce qui a été demandé, ce qui a été livré, ce qui a été décidé : tout est dans un seul fil, la messagerie de la commande. Vos accès et vos guides y arrivent aussi. Pour vos photos et vos fichiers, on passe par un dossier partagé, sur Google Drive par exemple.

MVP d’application web

Le prix et le délai

C’est mon service « MVP d’application web » sur ComeUp. Pour un portail client, la fonctionnalité métier comprise est le suivi des dossiers avec leurs documents.

À partir de

760,38 €

10 jours de réalisation. Prix ComeUp, frais de service compris. Vendeur non assujetti à la TVA.

Commander sur ComeUp (nouvel onglet)

Tout ce que comprend le service

  • Votre application

    • Connexion des clients

      Inscription ou invitation, mot de passe oublié, espace personnel.

    • Dossiers et documents

      Étapes, pièces attendues, dépôts datés, selon le cahier des charges.

    • Un espace administrateur

      Tous les clients, tous les dossiers, les étapes à faire avancer.

    • À vos couleurs

      Votre logo, vos couleurs, sur ordinateur et téléphone.

  • Selon vos besoins

    • E-mails automatiques : + 88,16 €

      Un e-mail au client quand une étape avance ou qu’une pièce manque.

    • Une fonctionnalité de plus : + 198,36 €

      Par exemple une messagerie par dossier ou la validation de devis.

    • Export des données : + 88,16 €

      La liste des dossiers et de leurs étapes en Excel ou en PDF.

  • L’esprit tranquille

    • Votre serveur OVH, à votre nom

      Commandé par vous avec mon guide (10 minutes) : environ 8 € HT par mois, payés directement à OVH, sans engagement. Sauvegardes quotidiennes et HTTPS.

    • Code source complet

      Livré dans un dépôt privé : le portail vous appartient.

    • 2 tours de retouches

      Jusqu’à 1 heure d’ajustements chacun.

Questions fréquentes

Mes clients doivent-ils créer un compte ?

Au choix, défini dans le cahier des charges : ils s’inscrivent eux-mêmes, ou vous les invitez et ils choisissent leur mot de passe. Chaque client ne voit que ses propres dossiers.

Peut-on déposer des fichiers lourds, comme des plans ?

Oui. Les types et les tailles de fichiers attendus se précisent dans le cahier des charges, pour dimensionner le serveur en conséquence.

Les documents sont-ils en sécurité ?

Le portail demande une connexion, chaque client ne voit que ses dossiers, et le serveur est en France, à votre nom, avec sauvegardes quotidiennes et certificat HTTPS.

Peut-on faire signer des documents en ligne ?

Pas dans l’offre de base. La signature électronique passe par un service spécialisé : une intégration est possible s’il propose une API, avec une offre adaptée, à voir avant de commander.

Le portail peut-il être sur mon nom de domaine ?

Oui, par exemple sur une adresse comme « espace.votre-entreprise.fr », si vous avez déjà votre nom de domaine.

Pourquoi passer par ComeUp ?

Pour votre tranquillité. Le prix est connu avant de commander, sans devis à attendre. L’argent reste chez ComeUp jusqu’à ce que vous validiez votre livraison : il ne m’est versé qu’à ce moment-là. Et la commande donne un cadre clair : ce qui est compris, le délai, et les tours de retouches.

Est-ce qu’on peut s’appeler ?

Non : tout se fait par écrit, dans la messagerie de la commande. Vous n’êtes jamais interrompu, vous répondez quand vous avez cinq minutes, et tout ce qui a été décidé reste écrit. C’est aussi ce qui me permet de tenir mes délais et mes prix. En semaine, mes réponses arrivent sous quelques heures.

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